Kunden und Lieferanten als CSV Import in DATEV Unternehmen online

Ziel: Alle Kunden und Lieferanten des CRM Systems in DATEV Unternehmen online anlegen. Was ist hierfür zu tun?

DATEV Unternehmen online (kurz: DUO) ist eine großartige Lösung, mit welcher viele Unternehmensprozesse optimiert werden können. Neben Zusatzleistungen, können hier bereits im Standard viele Lösungen als Brücke erstellt werden um die Arbeit im Unternehmen zu erleichtern.

Warum sollten alle Kunden und Lieferanten des CRM Systems in DUO angelegt werden?

Der Mehrwert liegt klar auf der Hand, wenn Rechnungen geschrieben oder empfangen werden. Durch das Hinterlegen der Daten im Kunden und Lieferantenstamm können alle Stammdatenabgleiche sofort erfolgen. Dadurch ist ein Kontowechsel der IBAN sofort bei der Überweisung oder beim Einzug erkennbar.

Fehler sind dadurch schneller erkennbar und Zuordnungen von Rechnungen erfolgen dadurch noch genauer und besser. Dies spart wertvolle Zeit, welche an einer anderen Stelle investiert werden kann.

Was brauchen wir bevor wir loslegen können?

• Zugang zu https://duo.datev.de mit Berechtigung auf Stammdaten muss gegeben sein.
• Stammdaten aus CSV oder manuelle Eingabe in Excel
• Download der CSV-Kundenanlage Excel Datei

Umsetzung

Nachfolgend wird die Umsetzung Schritt für Schritt beschrieben. Weitere Details können der DATEV Dokumentation entnommen werden.

Export oder Erstellung der CSV Datei

Als Quelle bietet sich immer das führende CRM System an. Die Inhalte für die Excel Datei können strukturiert exportiert und dann in die Excel Datei eingefügt werden. Alternativ kann direkt eine CSV Datei aus dem CRM System für DUO generiert werden. Die CSV Datei kann durch die manuelle Befüllung der Excel Datei erstellt werden.

Nachfolgend wird das Hochladen der Datei in DUO zum Stammdatenabgleich beschrieben.

Anmelden an DUO

Anmelden an DATEV Unternehmen online https://duo.datev.de

Anwendung „Stammdaten“ auswählen

Über das Burgermenü (oben rechts) wird die Anwendung Stammdaten ausgewählt.

Auswahl Geschäftspartner und Importieren

Die CSV Datei kann über den Importdialog eingefügt werden. Durch nachträgliches Bestätigen, können alle Informationen in DATEV importiert werden und sind nun so für die automatische Dokumentenerkennung als auch zur Überweisung und Rechnungsschreibung mit Auftragswesen Next verfügbar.

Import durchführen

Im Import-Dialog können Sie auswählen wie die CSV Informationen verarbeitet werden sollen. Die Vorauswahl von „…vorhandene aktualisiert“ fügt neue hinzu und aktualisiert die bestehenden. Die Linke Importoption ist für einen Ersten Import von Stammdaten oder zum Testen zielführend.

Nach der Auswahl der Datei und Bestätigung mit importieren, sind die neuen Stammdaten verfügbar.

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht mich zu kontaktieren. Ich antworte in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Über den Autor

Gregor Tomitzek – IT Berater, Trainer und Mentor

Seit über 25 Jahren berate ich Firmen und private Personen in allen Belangen der Computertechnik. Als Leiter eines Infrastrukturteams bringe ich die technischen Anforderungen der Kunden zu Lösungen, und ermögliche dadurch ein besseres und schnelleres Arbeiten.

Durch meine langjährige Erfahrung, die Ausbildungen und der Nähe zu allen Unternehmensprozessen, unterstütze ich Leistungsträger, Teamleiter und Vorstände dabei, die Überlastung in IT-Abteilung zu senken und zugleich die Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit von IT-Teams wahrnehmbar zu steigern.

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